Vous trouverez ci-dessous une série de vidéos sur Constellation que vous pouvez utiliser pour acquérir une meilleure compréhension du programme et en parler à vos clients avec confiance.
Visionnez cette vidéo pour découvrir rapidement comment Constellation vous aide à instaurer la confiance dans vos relations avec les clients en aiguillant la conversation sur leurs objectifs, et non seulement sur le taux de rendement actuel.
Examinez de plus près le calculateur relatif à l’objectif de Constellation et la façon dont il vous aide à avoir des conversations enrichissantes avec les clients.
Découvrez la fonction de répartition de l’actif de Constellation et la façon dont elle vous fait épargner temps et énergie.
Vous ne pouvez pas toujours prédire les fluctuations du marché, et vous assurer que les placements de vos clients cadrent avec leur niveau de tolérance au risque peut représenter beaucoup de travail. Découvrez comment Constellation le fait pour vous, en assurant un suivi quotidien des placements de vos clients.
Apprenez-en davantage sur les fonds Parcours et ce qui en fait une base solide pour les portefeuilles des clients.
Apprenez à connaitre les fonds Parcours Canada Vie.
Découvrez comment notre Fonds mondial tactique contribue à protéger les portefeuilles de vos clients lorsque les marchés sont soumis à des tensions.
Rencontrez certains des gestionnaires de fonds institutionnels responsables des fonds Parcours, notamment Ross Cameron de Northcape Capital.
Faites la connaissance de Bo Knudson de C WorldWise Asset Management, un autre des gestionnaires de fonds institutionnels responsables des fonds Parcours.
Écoutez Brian Mallard et ses partenaires d’affaires expliquer ce qui rend le programme Constellation exceptionnel et comment il leur permet d’économiser du temps et de mieux servir leurs clients.
Ces vidéos donnent des exemples de façons de présenter le programme Constellation à vos clients.
Volet 1 : Présentation du programme Constellation
Volet 2 : Quoi faire lorsque le client n’est pas en voie d’atteindre son objectif
Volet 3 : Répartition de l’actif et autres caractéristiques
Volet 4 : Tenir une conversation sur les honoraires avec les clients
Transmettez cette vidéo aux clients pour leur montrer comment naviguer dans le portail de Constellation et déterminer s’ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs.
Regardez cette brève video sur l’utilisation de l’outil Constellation
Ce tutorial video vous explique comment naviguer dans l’outil Constellation, étape par étape.