La Canada Vie s’efforce d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour les conseillers et leurs clients en améliorant continuellement sa gamme de fonds. Compte tenu de l’importance et de la vaste portée des changements apportés au modèle d’affaires global, aux équipes de gestion de portefeuille et à la direction de CI, la Canada Vie met fin à son entente avec CI à titre de sous-conseiller.
À l’avenir, ces fonds continueront d’être gérés avec le même objectif de placement. Ils seront également confiés à des gestionnaires qui ont fait leurs preuves dans leurs catégories d’actif respectives.
Fonds distincts
- Date d’entrée en vigueur des changements apportés aux fonds distincts: Le ou vers le 27 mai 2022
- Relevés des clients: Le ou vers le 30 juin 2022
La Canada Vie s’efforce d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour les conseillers et leurs clients en améliorant continuellement sa gamme de fonds. Compte tenu de l’importance et de la vaste portée des changements apportés au modèle d’affaires global, aux équipes de gestion de portefeuille et à la direction de CI, la Canada Vie met fin à son entente avec CI à titre de sous-conseiller.
À l’avenir, ces fonds continueront d’être gérés avec le même objectif de placement. Ils seront également confiés à des gestionnaires qui ont fait leurs preuves dans leurs catégories d’actif respectives.
Ce document présente les principaux changements apportés aux fonds, comme la répartition cible de l’actif, les équipes de gestion de portefeuille et plus encore.
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À l’avenir, ces fonds continueront d’être gérés avec le même objectif de placement. Ils seront également confiés à des gestionnaires qui ont fait leurs preuves dans leurs catégories d’actif respectives.
Consultez la foire aux questionsS’ouvre dans une nouvelle fenêtre traitant des changements apportés aux fonds équilibrés Canada Vie pour lesquels CI agit à titre de sous-conseiller.
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Pour en savoir plus sur ce que le fonds cherche à offrir et sur son approche de placement, consultez les fiches d’information ci-dessous.
À noter : Les changements apportés aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement entrent en vigueur le 27 mai 2022.
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Conseillers de Solutions conseillers
Veuillez communiquer avec votre spécialiste, Service à la clientèle.
Pratiques supérieures pour les conseillers, Conseillers des AGD et des Comptes nationaux
Veuillez envoyer un courriel à l’adresse wealthhocommunication@canadavie.comS’ouvre dans une nouvelle fenêtre et indiquer :
- Votre nom et code du conseiller
- Précisez que vous voulez savoir lesquels de vos clients sont touchés par les changements apportés aux fonds gérés par Gestion mondiale d’actifs CI.
- Il faudra environ trois à cinq jours ouvrables pour recevoir la liste des clients touchés.
À noter :
- Pour obtenir des renseignements à jour sur la valeur marchande et les renseignements sur les clients, veuillez ouvrir une session dans les systèmes appropriés à votre disposition. Les listes d’incidence sur le client sont créées à un moment précis et visent à vous fournir des renseignements clés sur le client seulement (par exemple, le nom du client, le type de compte, etc.).
- Si vous avez des questions sur les raisons pour lesquelles la Canada Vie apporte ces changements et sur ce qu’ils signifient pour vous et vos clients, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes de produits de gestion du patrimoine aux intermédiaires de la Canada Vie. Cette boîte aux lettres est seulement équipée pour répondre aux demandes de renseignements concernant les listes de clients touchés.
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Si vous avez des questions sur les raisons pour lesquelles la Canada Vie apporte ces changements et sur ce qu’ils signifient pour vous et vos clients, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes de produits de gestion du patrimoine aux intermédiaires de la Canada Vie.
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