Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Fonds communs de placement
- Communiqué de presse: Le ou vers le 24 mars 2022
- Date d’entrée en vigueur des changements apportés aux fonds communs de placement: Le ou vers le 25 avril 2022
- Relevés des clients: Le ou vers le 30 juin 2022
Fonds distincts
- Date d’entrée en vigueur des changements apportés aux fonds distincts: Le ou vers le 27 mai 2022
- Relevés des clients: Le ou vers le 30 juin 2022
Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Ce document présente les principaux changements apportés aux fonds, comme la répartition cible de l’actif, les équipes de gestion de portefeuille et plus encore.
Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Consultez les questions les plus fréquemment poséesS’ouvre dans une nouvelle fenêtre au sujet des changements apportés aux fonds équilibrés Canada Vie pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Pour en savoir plus sur le Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie et le Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie, inscrivez-vous à un webinaire de la série Découvrez nos gestionnaires de portefeuille :
Le 14 avril, de 13 h à 14 h HE – Placements Mackenzie – Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie Conférenciers :
- Konstantin Boehmer, Vice-président principal, cochef de l’équipe des placements à revenu fixe, chef des analyses macroéconomiques mondiales, gestionnaire de portefeuille
- Darren McKiernan, Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, chef de l’équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie
Le 5 mai, de 13 h à 14 h HE – Placements Mackenzie – Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie Conférenciers :
- Dina DeGeer, Vice-présidente principale, gestionnaire de portefeuille, cochef de l’équipe Bluewater de Mackenzie
- David Arpin, Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, cochef de l’équipe Bluewater de Mackenzie
À quoi pouvez-vous vous attendre?
- Une analyse en profondeur de l’approche des gestionnaires de fonds, depuis les stratégies de haut niveau jusqu’aux titres individuels.
- Des points de vue tournés vers l’avenir qui vous aideront à définir votre perspective stratégique.
- Vous aurez l’occasion de discuter directement avec les gestionnaires de portefeuille et de leur poser vos questions.
Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Pour en savoir plus sur ce que le fonds cherche à offrir et sur son approche de placement, consultez les fiches d’information ci-dessous.
À noter : Les changements apportés aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement entrent en vigueur le 25 avril 2022 pour les fonds communs de placement et le 27 mai 2022 pour les fonds distincts.
Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Les paiements, les retraits et les substitutions automatiques se poursuivront le jour de la transition et par la suite. Aucun nouveau formulaire n’est requis, à moins que le client désire changer un service ou la répartition des fonds.
PAC et substitutions automatiques touchés par les changements apportés aux fonds
Lorsqu’un fonds est plafonné à l’égard des nouveaux investissements, les clients qui investissent déjà dans ce fonds peuvent continuer de détenir le fonds distinct, mais ne pourront pas y faire des cotisations supplémentaires ni y effectuer des substitutions. Les fonds distincts ci-dessous seront plafonnés à l’égard des nouveaux investissements dans le cadre des changements apportés aux fonds ayant une incidence sur tous les placements réguliers, y compris les prélèvements automatiques sur le compte (PAC), les substitutions automatiques et le rééquilibrage automatique. La substitution entre les options de frais d’acquisition (par exemple, des unités avec frais d’acquisition différés contre des unités avec frais d’acquisition) ne sera plus permise à l’égard des fonds plafonnés à l’égard des nouveaux investissements.
Afin de réduire au minimum les perturbations pour les clients, les PAC, les substitutions automatiques entrantes et les substitutions automatiques entre les options de frais d’acquisition du fonds continueront d’être effectués et seront réaffectés à un fonds équivalent ou à un fonds du marché monétaire. Pour obtenir des précisions, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.
Une lettre sera envoyée aux clients le 24 mars 2022 ou aux environs de cette date pour les informer de ce changement. Pour obtenir une copie de la lettre, cliquez ici.
Nous vous encourageons fortement à communiquer avec vos clients qui ont des PAC et des substitutions automatiques afin de leur fournir des instructions de placement mises à jour, et ce, avant le 27 mai.
Service de rééquilibrage
Le service de rééquilibrage prévoit le rééquilibrage automatique des portefeuilles. Il permet à votre client de choisir des répartitions cibles précises afin de conserver un équilibre constant entre les risques des différentes catégories de fonds distincts. Nous surveillons et rééquilibrons les fonds distincts choisis en nous fondant sur la fréquence et le pourcentage du seuil de rééquilibrage choisis.
Après le 27 mai, les fonds plafonnés à l’égard des nouveaux investissements ci-dessous seront retirés de la liste de fonds admissibles et ils seront exclus de tout rééquilibrage prévu ultérieur. Par exemple, si la répartition cible était de 20 % de fonds à revenu, 40 % de fonds d’actions et 40 % de fonds de revenu fixe, le rééquilibrage futur sera effectué selon 50 % de fonds d’actions et 50 % de fonds de revenu fixe et les titres en revenu resteront les mêmes et seront exclus du service de rééquilibrage.
Une lettre sera envoyée aux clients pour les informer de ce changement apporté au service de rééquilibrage le 18 mai ou vers cette date. Pour consulter une copie de la lettre cliquez ici. C’est le bon moment pour communiquer avec vos clients et revoir leurs portefeuilles,
Fonds touchés
|
Gamme de fonds distincts |
Nom du fonds actuel |
État du Fonds après le 27 mai 2022 |
Réaffectation des PAC, des programmes de substitution et du rééquilibrage automatique vers : |
|---|---|---|---|
|
Revenu |
plafonnement complet |
Revenu fixe canadien équilibré |
|
Fonds de revenu mensuel |
plafonnement complet |
Marché monétaire |
|
Équilibré diversifié canadien |
plafonnement complet |
Marché monétaire |
|
Équilibré diversifié |
plafonnement complet |
Marché monétaire |
Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Conseillers de Solutions conseillers
Veuillez communiquer avec votre spécialiste, Service à la clientèle.
Pratiques supérieures pour les conseillers, Conseillers des AGD et des Comptes nationaux
Veuillez envoyer un courriel à l’adresse wealthhocommunication@canadavie.comS’ouvre dans une nouvelle fenêtre et indiquer :
- Votre nom et code du conseiller
- Si vous cherchez une liste de :
- Vos clients qui sont touchés par ces changements qui détiennent des fonds équilibrés et pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
- Vos clients qui sont touchés par les changements apportés aux PAC ou au service de rééquilibrage.
- Il faudra environ trois à cinq jours ouvrables pour recevoir la liste des clients touchés.
À noter :
- Pour obtenir des renseignements à jour sur la valeur marchande et les renseignements sur les clients, veuillez ouvrir une session dans les systèmes appropriés à votre disposition. Les listes d’incidence sur le client sont créées à un moment précis et visent à vous fournir des renseignements clés sur le client seulement (par exemple, le nom du client, le type de compte, etc.).
- Si vous avez des questions sur les raisons pour lesquelles la Canada Vie apporte ces changements et sur ce qu’ils signifient pour vous et vos clients, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes de produits de gestion du patrimoine aux intermédiaires de la Canada Vie. Cette boîte aux lettres est seulement équipée pour répondre aux demandes de renseignements concernant les listes de clients touchés.
Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
Si vous avez des questions sur les raisons pour lesquelles la Canada Vie apporte ces changements et sur ce qu’ils signifient pour vous et vos clients, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes de produits de gestion du patrimoine aux intermédiaires de la Canada Vie.
Nous prenons des mesures pour améliorer notre offre de gestion du patrimoine en apportant des changements aux gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement de plusieurs fonds équilibrés pour lesquels Placements Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.