À compter du 5 décembre 2022, l’outil numérique des Portefeuilles gérés Constellation^MC communiquera directement avec le Centre d’investissement, ce qui automatisera l’établissement de compte pour tous les comptes individuels et conjoints de fonds communs de placement et de polices de fonds distincts. Voici ce que signifie cette amélioration :

1. Nouveaux clients de la Canada Vie investissant dans Constellation – Les renseignements sur les nouveaux clients saisis par vous dans l’outil Constellation seront automatiquement transférés de l’outil vers le Centre d’investissement seulement lorsque la signature électronique (obtenue en personne ou par courriel) est sélectionnée dans le contexte du processus numérique. Cela ne s’applique pas si la signature manuscrite est choisie comme méthode de signature.
2. Clients existants de la Canada Vie investissant dans Constellation – Les renseignements sur le client existants peuvent être récupérés dans le Centre d’investissement et transférés automatiquement dans l’outil Constellation.
3. Établissement automatique d’un compte – Qu’il s’agisse d’un nouveau client ou d’un client existant de la Canada Vie, vous n’aurez plus à établir manuellement les comptes dans le Centre d’investissement dans le cas des comptes individuels ou conjoints si le processus de signature électronique est suivi. Cette fonctionnalité permettra d’établir automatiquement les comptes dans le Centre d’investissement pendant le processus de DocuSign.
4. Directives automatisées relatives à la première souscription – L’outil Constellation enverra automatiquement au Centre d’investissement les directives de la première souscription dans le Fonds du marché monétaire. Vous n’avez donc pas besoin de traiter la première souscription manuellement (si les fonds proviennent d’un transfert électronique de fonds (TEF) ou d’un chèque). Vous devez signer les formulaires au moyen de DocuSign dans les 48 heures suivant la signature des clients et le processus complet doit y être effectué dans les sept jours. Sinon, le système ne traitera pas la première souscription, et vous devrez le faire manuellement dans le Centre d’investissement.