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Tandis que la Canada Vie franchit une nouvelle étape de son parcours, tout ce qui fait mention du canal de distribution Financière Liberté 55 / GSAGP-GPSP / GSAGP-Clé d’Or dans ce site demeurera inchangé jusqu’à nouvel ordre.

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour appuyer vos affaires de gestion du patrimoine de la Canada Vie en un seul endroit. Des documents à l’intention des clients aux formulaires, vos trousses de gestion du patrimoine comprennent tous les outils et toutes les ressources dont vous avez besoin pour réussir.

La pandémie a peut-être eu des répercussions sur les plans de retraite de vos clients et vos conseils n’ont jamais été aussi importants. Soyez le héros de la réussite de la planification de leur retraite – utilisez nos outils et nos ressources pour aider vos clients à prendre leur retraite... à leur manière. 

Aidez les clients à se préparer pour la retraite en temps de pandémie

Dans cet article du site advisor.ca,Ouvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre vous découvrirez ce que Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, et Ian Filderman, vice-président, Développement des produits, Solutions de gestion du patrimoine, ont à dire sur la planification de la retraite post-pandémie et comment les portefeuilles gérés en fonction du risque peuvent être utiles.

Amorces de conversation 

Transmettez ces vidéos à vos clients pour amorcer une conversation avec les personnes sur le point de prendre leur retraite.

Il s’agit d’une gamme de solutions tout-en-un expressément conçue pour aider vos clients à protéger l’épargne qu’ils ont réussi à accumuler, en limitant les effets de la volatilité tout en leur permettant de participer aux marchés et ainsi les aider à atteindre leurs objectifs.

Cette brochure à l’intention du conseiller offre des renseignements supplémentaires sur les principaux avantages et caractéristiques des Portefeuilles gérés en fonction du risque :

Utilisez les documents suivants pour faire la promotion des REER, CELI et de l’aide que vous pouvez offrir.

Les documents suivants vous aideront pendant vos rencontres les clients en cette période occupée de l’année.

Le programme Prêt REER Solutions BancairesMC offre au client des caractéristiques de produits souples pour le financement de ses cotisations REER. Ajoutez à celà un processus de demande de crédit facile et des taux d’intérêt concurrentiels, et vous verrez pourquoi Solutions Bancaires est un choix simple et avisé pour les clients.

  1. La vie peut être imprévisible, mais votre avenir financier n’a pas à l’être. Plus tôt vous commencez à épargner, plus vite vous pourrez constater les avantages des intérêts composés. En savoir plus. <https://www.youtube.com/watch?v=WBa2-u-L_5Q
  2. En vue de quoi épargnez-vous? Contactez-moi pour savoir comment, grâce à l’expertise et aux solutions de placement de confiance de la Canada Vie, vous pouvez placer votre argent pour atteindre vos objectifs. <https://www.youtube.com/watch?v=7mCHvRRk2fI
  3. Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) ne servent pas seulement à la retraite. Regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser votre épargne, puis contactez-moi et examinons ensemble votre programme de sécurité financière. <https://www.youtube.com/watch?v=pettRav6wWU
  4. Saviez-vous que les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) peuvent présenter des avantages fiscaux? Voici comment : <https://www.youtube.com/watch?v=554tqpaftnY&ab_channel=CanadaVie
  5. Si vous êtes prêt à améliorer votre programme de sécurité financière, examinons les options de placement de la Canada Vie ensemble. Celles-ci contribuent à protéger vos économies des soubresauts du marché, sans pour autant sacrifier les occasions de croissance.. <https://www.youtube.com/watch?v=x6tnPGTOVAc
  6. Vous vous demandez peut-être si un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est le meilleur outil pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers personnels. Je peux vous aider à épargner pour l’avenir dès aujourd’hui. Envoyez-moi un message. https://www.canadalife.com/fr/blog/placement-epargne/reer-et-celi-quelle-est-la-difference.html
  7. Tirez le maximum de vos cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) grâce à ces conseils.Laissez-moi vous aider à atteindre vos objectifs à l’aide de conseils personnalisés. https://www.canadalife.com/fr/blog/placement-epargne/comment-tirer-le-maximum-de-vos-cotisations-au-reer.html
  8. Un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) de conjoint peut offrir des avantages supplémentaires dont vous pouvez profiter, comme le fait de payer moins d’impôts en tant que couple au cours de votre vie. Pour en savoir plus, cliquez ici. https://www.canadalife.com/fr/blog/retraite/regles-relatives-a-l-etablissement-d-un-reer-de-conjoint.html

Servez-vous du matériel suivant pour bien comprendre le programme d’accommodation des valeurs mobilières :

Servez-vous du matériel suivant pour présenter Valeurs mobilières Canada Vie ltée à vos clients.

La Canada VieMC s’est associée au Groupe Financier Qtrade pour que vos clients aient accès à des conseils d’experts sur les actions et les obligations, ainsi qu’à la plateforme de courtage en ligne primée, Investisseur Qtrade. Investisseur Qtrade peut vous aider à atteindre vos objectifs de placement grâce à des outils et à des fonctionnalités de négociation et de recherche faciles à utiliser et à un service à la clientèle courtois et averti.

Soutenez vos clients tout au long des fluctuations des marchés à l’aide d’articles, d’aperçus de fonds en vedette, de vidéos et plus encore. À noter : Vous pouvez utiliser cette trousse d’outils et les ressources qu’elle renferme indépendamment de votre canal (Financière Liberté 55, GSAGP ou un partenariat affilié).

Cet auxiliaire de travail comprend des liens vers de l’information relative à la vente et à la soumission d’affaires.

Au moyen du système WebFASAT, vous pourrez accéder à votre relevé de commissions en ligne et produire des rapports qui faciliteront la gestion de vos affaires. Consultez la bibliothèque de renseignements de WebFASAT pour obtenir plus de renseignements sur cet outil de rémunération.

Commencez à utiliser les nouveaux systèmes, outils et logiciels de la Canada Vie.

Valeurs mobilières Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, utilisées sous licence.
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