Lorsque vous faites affaire avec les Services d’investissement Quadrus ltée, vous faites partie de l’un des courtiers en fonds communs de placement les plus importants et qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous attachons de l’importance au rôle que nous jouons en tant que partenaires qui contribuent à l’atteinte de vos objectifs. Qu’il s’agisse des processus, des technologies ou des outils, nous sommes là pour vous aider, vous et votre entreprise, lorsque vous en avez le plus besoin.
Obtenez les outils, la formation et les renseignements de pointe qu’il vous faut pour bâtir en toute confiance votre entreprise de fonds communs de placement.
Nous continuons d’apporter des changements à nos processus afin de faciliter votre travail avec nous. Votre opinion est importante. Non seulement votre rétroaction nous aide à orienter nos efforts, mais nous avons une équipe entière dévouée à l’amélioration de votre expérience.
- Obtenez vos unités de FC d’ici le 30 novembre
- Microséance CapIntel
- Chèques et TEF
- Enregistrements des vidéos Jours du courtier maintenant accessibles
Les bulletins mensuels de Quadrus vous tiennent au courant des dernières nouvelles et des améliorations apportées par le courtier, et résument ou mettent en lumière d’autres communications de Quadrus. Vous avez manqué un numéro? Qu’à cela ne tienne! Voici un résumé des derniers bulletins. Cliquez sur le mois pour voir le numéro au complet.
- Authentification multifacteur pour le Centre d’investissement
- FAQ sur le taux de rendement
- Stratégie de marque liée à la proposition CapIntel
- Rendements liés aux niveaux de risque
- Changements relatifs aux propositions papier
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- CapIntel
- Changements à la trousse d’outils sur les processus de gestion du patrimoine
- Nouvelle trousse d’outils pour la saison des régimes de revenu
- Nouvelle équipe de soutien pour la production de rapports de gestion du patrimoine
- Rappels sur les unités de formation continue de l’ACCFM
- Changements aux niveaux de risque des fonds
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- Bilan de l’année de l’Escouade Q
- Trousse sur les REEE
- Copie des relevés de client
- Nouvelle équipe de soutien pour la production de rapports de gestion du patrimoine
- Mise à jour visant les obligations de formation continue
- Coin de la conformité
- Projet de loi 96 du Québec
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- Transferts en espèce dans le Centre d’investissement
- Rééquilibrage ponctuel
- Ententes de transfert électronique pour toutes les affaires relatives à des régimes détenus par le client
- Mise à jour au sujet de l’OAR
- Nouvelle équipe de soutien technologique pour la gestion du patrimoine
- Rappel au sujet du compte du SSRFC
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- Trousse sur les formulaires du Centre d’investissement
- Trousse sur les REEE
- Groupe de discussion de conseillers
- Régimes dont le solde est nul
- Loi 96
- Mise à jour sur les produits
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- Lancement des confirmations des opérations numériques pour les comptes détenus par le propriétaire apparent
- Gagnez du temps grâce au rééquilibrage automatique du courtier
- N’oubliez pas de satisfaire aux exigences relatives aux unités de FC
- Compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété
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- Faites la rencontre d’Anthony Giglio
- Confirmation des opérations numériques pour les comptes détenus par le propriétaire apparent
- Changements apportés au processus relatif aux PAC
- Les Jours du courtier approchent
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- Sommaire des placements
- Préparation de la saison des impôts
- Mise à jour de la trousse d’outils
- Mise à jour de formulaires
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- Élargissement de l’équipe Plateforme de Gestion du patrimoine
- Trousse REER
- Compte d’épargne à intérêt élevé
- Nouvelle trousse de soutien
- Des nouvelles sur CapIntel
- Nouvelle société de fonds ajoutée à la gamme
- Partenariat visant les indications de clients pour des prêts hypothécaires avec BMO (Banque de Montréal)
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- Offre élargie relativement au formulaire d’autorisation limitée pour les régimes détenus par le propriétaire apparent
- Réduction du minimum pour les frais de services administratifs et de gestion (frais SAG)
- Qui allez-vous appeler?
- Vous avez répondu à l’appel
- Fusion des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières
- Trousse d’outils sur les réformes axées sur le client plus conviviale
- Jours du courtier : enregistrements vidéo accessibles maintenant
- Amélioration de la performance de CapIntel
- Droits d’inscription à titre de représentant en investissement exigibles pour 2023
- Tenue à jour des renseignements sur les entités
- Mise à jour du formulaire relatif à la personne-ressource de confiance (PRC)
- Le Formulaire d’autorisation limitée (FAL) papier n’est plus requis pour les comptes détenus par le client.
- Présentation de l’escouade Q
- Mises à jour relatives à la signature électronique
- Rappel : Obligations visant le transfert de comptes de clients
- Avez-vous essayé myserv? Obtenez des réponses au bout des doigts.
- Nouveau processus à venir pour les autorisations limitées au nom du client
- Vos ressources sur les réformes axées sur le client
- Vous aimeriez faire souscrire des fonds alternatifs liquides par l’intermédiaire de Quadrus? Il est maintenant possible de le faire.
- Familiarisez-vous avec la nouvelle trousse d’outils de Quadrus!
- À venir : séances de formation basées sur des scénarios pour l’accueil et l’intégration des clients
- Nouveauté dans le Centre d’investissement: notes au niveau du produit
- Confirmation de votre inscription à titre de représentant en investissement
- Maintenez à jour les renseignements de votre compte du SSRFC– nouveaux cours de formation continue offerts
- Changements apportés à DocuSign
- Dernière chance pour le téléversement de données de CapIntel
- Résolution des problèmes entourant l’éditeur de formulaires
- Formation sur demande offerte relativement à la mise à jour du profil client
- Retenez les dates : retour des Jours du courtier à Ottawa du 18 au 20 octobre
- N’oubliez pas les certificats de placement garanti (CPG)!
- Faites-nous part de vos commentaires
- Nouvelle amélioration numérique : Mise à jour du profil du client
- Nouvelles modifications visant les activités externes
- Retenez les dates : retour des Jours du courtier à Ottawa du 18 au 20 octobre
- Vous partez en vacances? Attribuez l’accès à titre de délégué
- La signature électronique pour toutes vos affaires de fonds communs de placement en dehors du Centre d’investissement
- Changement des dates de rééquilibrage automatique
- Mise à jour visant FundSERV dans le Centre d’investissement
- Nouvelle politique concernant le mot de passe pour le Centre d’investissement
- Améliorations apportées à CapIntel
- Mise à jour des règles de la SADC
- Rappel : exigences en matière d’inscription pour les AMSA
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Consultez la brochure de Quadrus pour savoir comment grâce aux SIQL, vous disposez du soutien, des outils et des produits dont vous avez besoin pour formuler les bonnes recommandations pour vos clients.
Consultez ces liens rapides menant à des ressources qui feront en sorte qu’il sera plus facile pour vous de faire affaire avec nous et qui aideront vos clients à se préparer au succès.
- Navigateur de procédures (Site Des Conseillers | Votre Clé De Contacts)
- Centre d’investissement
- Liste de personnes-ressources
- CapIntel
Trousse d’outils sur les processus de gestion du patrimoine
Obtenez des réponses au bout des doigts. Vous trouverez des renseignements sur les processus, les produits, la formation et le soutien, ainsi que plus de renseignements sur la trousse d’outils sur les processus de gestion du patrimoine.
Cours de formation continue (FC)
Vous devez obtenir 30 unités de FC d’ici le 30 novembre 2023 pour satisfaire aux exigences en matière de formation continue de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM). Nous pouvons vous aider! Jetez un coup d’œil aux cours qui sont offerts et aux renseignements sur la façon de suivre vos cours.
Grâce au soutien quotidien d’un directeur de succursale ou d’un consultant, Conformité régionale, nous simplifions l’exploitation de votre entreprise.
- Votre consultant, Conformité régionale vous aide, vous et votre équipe, relativement à la formation en matière de conformité, mais aussi pour évaluer vos pratiques avant un audit réglementaire. (Site des conseillers | Votre clé de contacts)
- Votre directeur de succursale attitré peut résoudre des problèmes liés à la pertinence, approuver de nouveaux régimes, examiner les changements liés à la FRC et les transactions quotidiennes, et plus encore. (Site des conseillers | Votre clé de contacts)
Lorsque vous travaillez en collaboration avec Quadrus, vous obtenez le soutien dont vous avez besoin pour vous assurer que votre entreprise est conforme. Nous ne nous contentons pas de suivre la réglementation de l’industrie; nous contribuons à la façonner. Nous défendons vos intérêts auprès des organismes de réglementation.
Le 1er janvier 2023, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont fusionné pour former un seul organisme d’autoréglementation (OAR). Le nouvel OAR s’attaque à tous les problèmes réglementaires existants afin de vous offrir davantage de possibilités de faire croître vos affaires. Continuez à suivre les politiques et les procédures de Quadrus pendant que l’OAR se penche sur l’intégration d’un seul ensemble de règles.
En savoir plus sur le nouvel OAR.
Lorsque vous travaillez en collaboration avec Quadrus, vous obtenez le soutien dont vous avez besoin pour vous assurer que votre entreprise est conforme. Nous ne nous contentons pas de suivre la réglementation de l’industrie; nous contribuons à la façonner. Nous défendons vos intérêts auprès des organismes de réglementation.
Les réformes axées sur le client sont en place pour veiller à ce que les intérêts des clients passent toujours en premier. Trouvez le soutien et les outils dont vous avez besoin pour satisfaire les exigences relatives aux réformes axées sur le client. Vous avez des questions au sujet des exigences relatives aux réformes axées sur le client que vous devez vous assurer de satisfaire? Consultez la trousse d’outils sur les processus de la gestion du patrimoine pour obtenir de l’aide.
Lorsque vous travaillez en collaboration avec Quadrus, vous obtenez le soutien dont vous avez besoin pour vous assurer que votre entreprise est conforme. Nous ne nous contentons pas de suivre la réglementation de l’industrie; nous contribuons à la façonner. Nous défendons vos intérêts auprès des organismes de réglementation.
Vous avez besoin d’aide pour déterminer le profil de risque de votre client? Un nouveau questionnaire sur les connaissances de l’investisseur propose des questions supplémentaires à vos clients pour obtenir plus d’informations à utiliser lors de l’évaluation de leur profil de risque global.
Lorsque vous travaillez en collaboration avec Quadrus, vous obtenez le soutien dont vous avez besoin pour vous assurer que votre entreprise est conforme. Nous ne nous contentons pas de suivre la réglementation de l’industrie; nous contribuons à la façonner. Nous défendons vos intérêts auprès des organismes de réglementation.
Les clients s’attendent à ce que vous recommandiez les bons produits pour répondre à leurs besoins individuels. Pour ce faire, il faut une gamme de produits diversifiée. Notre gamme de produits offre un éventail de sociétés émettrices de fonds de premier plan de l’industrie et de mandats de gestion de fonds des sociétés de placement les plus importantes au Canada, comme la Corporation Financière Mackenzie et Fidelity Investments, entre autres. Nous sommes également le courtier exclusif des Fonds communs de placement de la Canada Vie gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV). Jetez un coup d’œil à toutes les sociétés de fonds (Site des conseillers | Votre clé de contacts) auxquelles vous avez accès par l’entremise de Quadrus.